摘要 智能投顾是个大市场,花旗银行预计到2020年智能投顾服务的资产将达到2.2万亿美元,年化增速达68%。不过,现阶段大型财富管理平台在智能投顾的应用中,占有很大的优势。
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【编者按】继前两篇《临百万亿市场,2017财富管理看点之获客和资产获取(上)》、《临百万亿市场,2017财富管理看点之资产配置和风险控制(中)》从获客、资产获取、资产配置、风险控制多个维度分析我国财富管理市场之后,本篇从匹配方式(智能投顾),创新模式(场景化理财)两个维度展开叙述。文中认为,智能投顾成财富管理新的增长点,不过,现阶段大型财富管理平台在智能投顾的应用中占有优势。而对于场景化理财,作者持观望态度。
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