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为什么我仍看好互联网+油,因为猎杀恐龙要等2亿年

摘要只有外行才会以为成品油是完全垄断行业,只有内行才知道那真的是被垄断的。1、两桶油毫无疑问是垄断的,两桶油的背后实际是政府。2、互联网+油,可能并不存在颠覆性的机会。3、促进油价市场化的努力,其都是在为用户创造价值。
为什么我仍看好互联网+油,因为猎杀恐龙要等2亿年

上一讲我们讲了关于加油站行业的几个常识,并以此为据,说明一些常见加油O2O的切入点可能并不精准,?从读者反馈来看,最让读者纠结的竟然是这个问题:

石油不是垄断行业吗?那……

尽管在上一讲中我们拿出数据表明中国有一半的加油站是民营的,也就是说至少从加油站的数量来看,两桶油并不垄断,但这个结论显然有悖于于大众的日常认知。那么石油难道不是垄断行业吗?

我先抛出结论:只有外行才会以为成品油是完全垄断行业,只有内行才知道那真的是被垄断的

来看看成品油领域最近最大的新闻:发改委对国内成品油价格机制进行改革,全球油价低于40美元/桶时不会下调成品油最高零售价;当国际市场油价高于每桶130美元时,汽、柴油最高零售价格不提或少提。自13日24时起,汽、柴油价格每吨分别下调140元和135元。自下一次调价起,发改委不再印发调价文件,将以信息稿形式公布调价信息。

按照《石油价格管理办法(试行)》,发改委本应在2015年12月15日和29日两次下调成品油价格,但是两次都暂缓调价了。按照卓创资讯的分析,如果前面两次的调价都没有“爽约”,15日国内汽柴油价格下调幅度在170元/吨左右,29号的下调幅度更大,在250元/吨左右。15号暂缓下调的理由是雾霾太严重,29号再次暂缓下调的理由是正在酝酿新的调价机制——所谓新机制,核心就是设置价格下限,也就是上面新闻中发布的“成品油熔断机制”。

油价的调整,总体上上是一个“半暗箱操作”的过程,我们不知道政府“熔断”油价的确切原因,但是我们可以从瑞银(UBS)和澎湃的计算窥见,该政策对谁最有利:

在12月15日发改委发布暂缓调价后,上海石化涨停,午后中石化涨幅超过3%,中石油涨幅超过2%。与此同时,澎湃新闻和瑞银UBS都算了一笔账:12月16日,瑞银(UBS)在最新报告中指出,如果油价维持在当前水准,发改委的决定将让中石化季度盈利额外增加48-54亿元。在1月4日,澎湃新闻指出,发改委死守不调价,石油行业日获“输血”5亿元以上。

正如瑞银和澎湃计算的,由于批零差价的持续扩大,缓降零售价显然是对下游的成品油零售环节有利。

我们甚至可以预测,虽然当前油价是近七年来的新低,但是两桶油的销售公司的利润率会不降反增。

理论上,中国有一多半的石油需要靠进口,那么国际油价越低当然是于国于民都越有利。那发改委为什么不顺应市场让油价降下来?

虽然没有任何证据证明政府的政策受两桶油影响,但是我想中国人都愿意相信就是这样的!

再看看1月6号的这则新闻:据福州日报日前报道,中化泉州石化有限公司装载1批3.8万吨、货值1444万美元的92号汽油出口新加坡。经过计算发现,相当于以?1.8元每升的价格出口,而同时期,以北京地区为例,92号汽油则售价5.67元每升。

如果各位还有印象的话,只有在赖昌星时代我们才享受过1.8元每升这样的低油价。

为什么差距如此之大呢?因为下面这张图

看到了吗?你以为你加的是油,其实一半都是税!

所以就出现了坎坷的油价调整历史:油价是一开始别人降,我们不降;后来不能不降,那就由财政部出面涨税;再后来税也实在太高不能再涨了,那就干脆价格也不要降了(地板价)。

所以现在要抛出我们的第一个观点:两桶油毫无疑问是垄断的,两桶油的背后实际是政府。?

两桶油的垄断至少提现在这样几个层面上:

1、政策垄断。政策虽然都是政府机构发布的,但两桶油却有着强大的影响力。实际上,他们不仅既是裁判又是运动员,甚至还能影响规则的制定。试问天下谁与争锋?

2、产业链垄断。从上游的油气开采、进出口到管道、炼化、批发贸易、零售等全产业链的垄断。我前面说只有外行才会认为石油是垄断领域,是因为几乎在石油产业链的每一个领域,都有不少活跃的民间资本,但是绝大部分民营石油公司都只能参与其中一两个环节,而且并不能与两桶油正面竞争。

3、规模垄断。去年中石化销售公司破天荒的对外界开放——混合所有制改革,出让29.9%的股权引入1071亿元战略投资,一般的企业哪有这么大的体量?

为什么要花这么大篇幅讲两桶油的垄断?因为这涉及到互联网+油的一个核心问题:互联网+可以从产业链的哪条缝里+进去?

所有围绕价格的努力本质上都是在促进油价市场化

上一讲我们总结到:对司机而言,(在质量有保障的前提下)更低的油价是强需求;而对加油站而言,获得增量客户是强需求。也就是说,以给加油站倒流模式的互联网+,首要关注的是价格,其次是油品质量。

而这一节我们却讲到:两桶油的垄断,背后是国家,价格变成了敏感的政治问题。

这句话隐含的意思是我的第二个观点:互联网+油,可能并不存在颠覆性的机会。

那是不是互联网+油就没得搞呢?恰恰相反,互联网+的使命不是为了颠覆谁,而是要为用户创造价值。这个行业的基本格局就是垄断,而经济学规律告诉我们,垄断会形成对价值的扭曲。

所以,现在笔者要抛出第三个观点:所有本质上是促进油价市场化的努力,都是在为用户创造价值。

说到互联网+促进油价市场化,发改委不再下调的其实是“最高限价”——实际零售价仍然会根据市场调节。换句话说,在加油站竞争激烈和成本显著下降的现状下,加油站零售价该继续跌,必然还得继续跌。

那么另一个问题来了,在上一讲中,油通这一类加油O2O通过补贴给用户价格优惠,不也是为用户创造价值么?由于没有真实的数据,我们无法对这类App的价值做出定量结论。但是理解这类App的运作模式,关键在如下几点:

1、?目前没有确切的证据表明它们对加油站增量客户的吸引能力。

2、?目前还没有能够让补贴变得可持续的盈利模式。

3、?太容易被微信支付和支付宝覆盖,成为死在沙滩上的前浪。

4、?如果不被微信/支付宝等巨头覆盖,成为油卡或微信支付的分销商可能是一条比较容易变现的路。

简单地说,目前的状况是羊毛出在猪身上却找不到狗来买单,虽然用户薅到羊毛了,但是猪受损了。从微观上,一个不提升效率降低成本的零和规则不构成核心竞争力,从宏观上,一个杀敌一千,自损一千的商业模式也不是一个帕累托改进。

那么,围绕“油价市场化”做文章,有没有什么好办法呢?

有的。

成品油数万亿的盘子,产业链这么长,在这个行业

薄弱环节是存在的,但只有创新才能给用户创造价值

我们来看几个案例。

1、加油宝App

我上次说互联网+油可以做得再轻一些,轻到跟油就没什么关系,随口提了深圳加油宝App的案例,果然,成品油行业的很多朋友提出异议。

加油宝App的主要模式是让用户做大额充值,比如充值10K,得11K,相当于打九折。但是对充值款的消费规则有所限制,比如每个月消费不超过2K,分两年用完,跟运营商的合约套餐非常像。

那为什么用户充值可以“多得”呢?他们倒也直言不讳,就是在这两年中,拿用户的钱去做理财去了,用户得到的优惠实际来自理财收益。

油圈的朋友不认同这个App是因为它本质上是在做互联网金融,油只是个幌子,这个幌子也可以是医疗、旅游等某些特定行业——事实上,这可能就是加油宝接下来在谋划的事情。

油圈的朋友理解得当然没有错,对我而言这个案例值得一提的地方在于:

(1)他们非常懂得中国国情,类似于奇虎360的产品。他们都非常理解,在中国,绝大部分网民是小白用户,小白用户需要的不是理性判断和复杂操作,而是越傻瓜越好。你用360软件的时候,他就给你一个大大的按钮,上面写着“一键清理”,然后用户不需要动脑筋思考,下意识的点那个按钮,就看到恐怖的红色变成安全的绿色,心里压力得到释放。至于在那个按钮背后,软件都做了些什么,没有人知道,也没有人关心。在加油宝而言,加油打九折,你要不要?等你充值之后才发现羊毛不好薅,使用有限制。但中国人的经典心态是“充都充了”(?来都来了)……

(2)它成功的发明了一种不需要懂石油行业也能做的轻模式。我今天讲的几个案例多数是传统石油行业“+互联网”的案例,因为正如我上一篇文章讲的,石油产业链太长太复杂,纯互联网的选手短时间很难深入水下一窥究竟。在这种情况下,扬长避短,擅长做互联网金融的加油宝就是一个不错的尝试,尽管金融理财有风险。

2、信用卡

若不是最近用户在携程/去哪儿买机票坑蒙拐骗的黑幕被曝光,很少会有人注意到各种商户积分会是一个如此庞大的市场。事实上,单是做银联积分这一项就成就了像上海的ChinaRewards这样体量的公司,更何况一直隐藏在地下的庞大的各行业商户消费积分市场。

成品油体量很大,所以也早早的被各大行信用卡中心盯上了:

理论上一个App如果能获取到银行和加油站的合作,可以达到包括用户在内“四赢”的效果,关键就看两点:一是能搞定多少线下资源。两桶油、各大银行……这里面没有一个是很容易就能全面合作的。二是给到用户的优惠是不是足以让用户动心。

3、信联ETC卡

山东高速旗下的“信联ETC油卡”(包括同步的App)是个值得一提的案例。

他们把高速ETC卡和油卡合二为一。也就是在发行ETC卡的同时,跟很多加油站谈合作,让这张卡在不同地区不同品牌的加油站都可以充当油卡使用,并且加油有一定的优惠。

由于ETC卡是全国联网的,这张卡实际上可以覆盖全国的高速公路,而不仅限于山东区域内。从公开资料来看,他们已经与山东全境、华北、东北和江苏等多个区域的加油站展开了合作。

他们能做这么做,依托的是山东高速的两大优势:一是高速资源,可以做到让用户使用信联ETC卡交高速费的时候打一定的折扣,比如说95折。二是信联支付——全国交通领域唯一自有的第三方支付牌照。有第三方支付并不稀奇,稀奇的是一个跟互联网不相关,依靠收高速费躺着赚钱的国企能够这么有前瞻性,现在还搭上互联网+的快车,着实刷新了我对国企的印象。

而在加油这一点上,它实际上是以ETC卡为流量入口,把车后市场作为增值服务。因为高速费打折是硬指标,所以司机一定会很感兴趣,据说现在已经发行了150万张卡了!而增值服务除了加油以外,还有融资。这实际上是充分的挖掘了ETC卡作为车辆“第二身份证”的特殊作用,可以有效控制借贷违约的风险。

4、光汇云油

光汇本身是民营石油企业的一个标杆,这次则“搞出个大动静”,推出石油电商平台“光汇云油”。

从官网上看,光汇云油由四类产品组成:大众储油C2B、云储油C2B、储油通B2B&O2O、海上供油B2B&O2O。看起来非常复杂,不过大体上是依托自身的资源,围绕把储油和储值打通来做文章。

以他们的大众储油C2B产品为例,口号是“存钱不如存油”。

假如当前油价是5元/升,通过他们平台充值2000元,你就获得了2000元钱或者400升油的兑现权益。如果明天油价涨到了10元/升,你还是可以提取400升油,从而规避油价波动带来的损失。或者把以10元/升的价格提现,2000块变4000块,相当于你购买石油期货产品,赚取了一倍的利润(当然,如果你还是拿钱去买油,就还是400升,只是保值),而对方则获得了在合约期限内你的资金沉淀。

那如果油价下跌呢?这个他们也早考虑:充值款的使用期限是三年。也就是说,三年中总有一天油价会涨回来吧?你到那时候再用就好了。那如果发生三年油价都不上涨小概率事件呢,?他们可能就给一些补贴给用户。另一方面,这个产品是1月12日推出来的,而发改委是13号公布成品油地板价的规定,也就是说,至少现在,就是官方指导价的底部了。

其实我说了这里,成品油贸易行业的人一眼就看出来了,这说白了就是把在批发贸易环节非常普遍的“油库代存储”功能迁移到大众消费领域了——我觉得这种创新很有趣,尤其是在当前国际油价持续低迷和官方设置地板价的当口——根据过往的经验,油价上涨的周期中这种代存储服务会非常受贸易商欢迎。

我觉得这个案例值得创业者学习的地方有:

(1)充分理解市场之后的战略布局。光汇石油90年代从广东做成品油的分销起家,20年发展过程中有两个里程碑式的突破,一是进入海上加油市场,成为当时拥有公海保税加油牌照的五个石油公司中唯一的民营企业;二是在成品油仓储领域谋取一席之地。可见创始人的战略思维非常厉害。储油本身并没有批发和零售那么赚钱,但是在成品油流通环节具有非常重要的战略意义;而海上加油属于垄断石油央企盯得没那么紧的偏门领域,却很赚钱,现金流非常好。

(2)依托自身优势资源的创新。他这里的创新至少体现在几个层面,逻辑上是把成品油批发贸易环节的代存储服务和面向大众零售环节的加油服务融合起来;形式上是充分挖掘会员卡、储值卡的功效,把储油卡和储值卡融合起来;?本质上是充分利用石油这种特殊的大宗商品固有的金融属性,把现货消费、价格避险与期货投资的需求融合起来;

当然了,这各领域值得一提的案例还有不少,我这里随手列举几个,不是说我就有多么认同这些产品,而是想让创业者,尤其是互联网+油领域的创业者理解:即便是在高度垄断的成品油零售市场,即便是围绕最敏感的油价,依然有很多薄弱环节,有很多“捅出一个大窟窿”的可能,关键在于抓痛点,利用优势资源去创新。

平心而论,两桶油作为共和国的长子,为我国石油工业从无到有,?从有到大,做出了不可磨灭的贡献,用一句简单的“垄断”来评价是不公正的。然而毕竟时过境迁,现在的全球石油市场早已不是冷战时期,国有企业经历了三轮改革,90年代就建立了现代企业制度,今天更是“步入深水区”了,那今天的石油央企表现如何呢?

我们看一组由网友@黑色光驱?在知乎贴出来的数据:

“?中石化去年的营收达到了4468亿刀,中石油的营收是4286亿,与之体量相近的几家上市油公司是Shell,4313亿,exxon?,3825亿,BP,3586亿。Total和雪佛龙小一些,大概在两千亿刀这个规模上。

但是员工数呢?以年报计算,中石化接近90万,中石油一百六十多万。那么其余几家呢?

Shell?是9.4万,埃克森是八万三,BP八万五。

没有一家超过十万。

而且这里两桶油的员工数目只是上市部分的,他们只是把财务状况最好的部分拿出来上市,真实的员工数目还包括未上市部分庞大的三产和效益不好的老企业。

那么利润呢,中石化我就不说了,太难看。15年是个对石油公司来说比较特殊,油价下跌和国内的油价保护等多重因素使得中石油的利润超过了Shell,去年报表上的利润,中石油大约163亿美元,Shell148亿,而埃克森美孚是325亿。但是在此前的几年中,中石油几乎一直是Shell的一半,埃克森的百分之四十。比如11年,中石油利润160亿,Shell?309亿,埃克森是410亿。类似的数据很好找,我就不再一一列举了,在很多年分,中石油的利润都不如体量只有他一半的那些石油公司多。中石化,嗯,根本没法看。“

简而言之,两桶油以大概十倍的雇员,辅以垄断的光环,发改委对于油价的加持,实现了国外油公司一半的利润。

这么低的效率,?让我怎么能不在这里高举?“互联网+油大有作为”的旗帜?

猎杀恐龙要等2亿年,但国企改革近在眼前

最后讲个故事

我们知道,人类文明不过几千年历史。

而早在进化出人类之前,有一种生物,统治了地球将近两亿年。

就是恐龙!

体量大、凶猛、攻击力强……是真正的地球霸主!

但是最后恐龙灭绝了!

因为小行星撞击地球!

小行星的到来纯属偶然,猎杀恐龙要等2亿年!

国企改革步入深水区,供给侧改革是小行星到来还是流星划过?

且听下回分解。

本文作者:Uncle_Sam;微信号:HelloTuren;转载请注明作者姓名和来源;文章内容系作者个人观点,不代表薪媒体对观点赞同或支持。

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