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2017年上半年全球CVC(企业创投)投资趋势分析

投资,企业投资,互联网+,医疗健康

在这几年的创投大潮中,CVC(Corporate VC,企业创投)绝对是一支不能忽视的力量,越来越成为企业自身建立生态的一个重要手段。

我们在今年2月份的一篇文章中分析了2016年全球CVC的投资情况:2016年全球投资金额中的三分之一都来自于CVC,互联网、移动通信、是最热的三个领域。

今天星河研究院将带来2017年上半年全球CVC的投资情况,我们一起来看看与2016年相比发生了哪些变化。

上半年CVC参与了更多投资早期项目仍占半壁江山

CVC在2017年上半年参与投资了798笔交易,涉及总投资金额133亿美元,与2016年下半年的数据相比分别上升了12%和8%。

2017年上半年全球CVC(企业创投)投资趋势分析

早期阶段(包括种子、天使、A轮)的项目仍然占据半壁江山,其中A轮的项目第一次超过了30%。C轮的项目也有所增长,从2016年第四季度的7%增长到今年第二季度的13%。

2017年上半年全球CVC(企业创投)投资趋势分析

2017年上半年风险投资市场总共完成了4005笔交易,CVC参与的投资占比20%,比2016年略有增长,但总融资金额相较2016年的33%有所下降,达到26%。

102家企业加入CVC大军,Google Ventures最活跃

今年上半年有102个新的CVC投出了项目,这比2016年下半年增长了65%。新的CVC包括纳斯达克风投(Nasdaq Ventures)和波音公司旗下的风投机构Boeing HorizonX。

在所有的CVC中,Google Ventures是最活跃的,在今年上半年一共投出35个项目,GE Ventures位列第二,Microsoft Ventures排名第三,高通和英特尔并列第四。

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Google Ventures和Alphabet旗下另一个投资机构Capital G还并列成为投出独角兽最多的CVC。

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北美仍是最活跃地区,中国CVC投资有所增长

今年上半年北美仍然是CVC最活跃的地区,占据了整个交易数量的54%。欧洲CVC的交易数量有所下降,低于亚洲的22.5%的占比,占总交易数量的21%。

美国的CVC参与的交易数量为413笔,交易总金额达91亿美元,比2016年下半年都有所增长。加州无疑是CVC投资最活跃的地区,交易数量占整体的57%。

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中国CVC上半年已经完成了46笔交易,总交易金额16亿美元,这比2016年下半年有所增长。

英国CVC上半年完成37比交易,涉及总交易金额3.76亿美元,远低于中国。主要的投资包括生物制药公司Bicycle Therapeutics的5200万美元B轮融资,比特币钱包公司Blockchain的4000万美元B轮融资,以及分子诊断公司Atlas Genetics的3500万美元D轮融资。

印度的CVC不如中国和英国活跃,但今年上半年的交易数量也有所上升,达到27笔。主要投资包括移动医疗初创企业Practo Technologies的5500万美元D轮融资,以及移动支付公司Mswipe Technologies的3100万美元D轮融资。

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互联网领域仍然最火热,人工智能备受关注

同2016年一样,CVC投资最热的三个领域仍然是互联网、移动通信和医疗健康。

互联网领域以350笔交易位列首位,这比2016年下半年增长3%,但总融资金额则下降了6%。

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移动通信领域以128笔交易排名第二,这比2016年下半年略有增长,但融资金额有所下降,较2016年下半年下降41%。早期阶段的交易仍然为主导,占交易总数的54%。

医疗健康领域的CVC投资交易在上半年完成102笔,位列第三位,比2016年下半年增长16%。医疗健康的单比交易金额相对较高,因此总融资金额比移动通信领域高,达到33亿美元。

除了这三个领域,人工智能无疑是受关注最多的领域。在今年上半年也完成了88笔交易,总融资金额达到18亿美元,融资金额已经超过了去年全年的总数。这很大程度上是由于智能电动汽车厂商蔚来汽车的6亿美元D轮融资造成的。

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在人工智能行业下的细分领域中,除了通用技术之外,网络安全成为CVC最关注的垂直领域。

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在所有的CVC中,Intel Capital和Google Ventures是在领域最活跃的,从2012年以来投资的人工智能领域的项目最多,Bloomberg Beta位列其次。

Alphabet在人工智能领域也是并购最多的公司,苹果和微软位列其后。

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参考来源:CB Insights, “The H1’17 Global CVC Report”.

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