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?紫辉创投郑刚:曾经口袋里只有三分钱,如今投资累计回报超600倍?

摘要郑刚的投资智慧:1.直播的战争已经结束了;2.用生命在做投资,对所投企业全力以赴的帮助;3.众人皆醉我独醒,理性看待O2O战场;4.不创新会死;5.合适的帮助创业者,但不要告诉他必须怎么做;6.投选手,不投赛道。
?紫辉创投郑刚:曾经口袋里只有三分钱,如今投资累计回报超600倍?

还是创业者的郑刚曾经有一段黑暗的经历。“在某一年圣诞节,我在北京芍药居,下着雪,在路上走,我的一个人是不久的朋友,开了A6进了一处高端住宅小区,而我的口袋里只有三分钱”。

而如今,郑刚成立的紫辉创投团队累计行业经验超40年,投资项目超60个,团队所管理基金总体估值超15亿,历史累计回报超600%。

整理了紫辉创投创始合伙人郑刚的投资智慧:

1.直播的战争已经结束了

郑刚是最早进入直播市场的投资人之一,早在2015年10月,他就独具慧眼,投资了映客。郑刚曾这样判断直播领域,“我一直坚信,直播会改变中国所有的行业,它很有可能成为娱乐行业的新基础设施,重新决定内容和传播形式。”

经过了大半年的市场角逐,如今郑刚却认为,直播行业的战争早已结束。“通常所说的战争结束指的是市场上只剩下1-3家公司,成为寡头市场,直播行业胜负的关键因素已经确定。”

郑刚所指的关键因素包括五点:①先发优势②用户获取成本、用户规模、用户留存率和粘度③产品迭代和技术深度以及运营经验和自律能力④收入和利润规模⑤增值速度

2.用生命在做投资,对所投企业全力以赴的帮助

做天使投资,除了给钱之外,还要操不少心。郑刚一直觉得,“只要能给社会带来价值、给自己带来满足感,我们就愿意陪着企业长跑”。

就拿上海香榭丽户外广告来说,虽然郑刚只是香榭丽的一个小股东,但他不仅参与了每一轮融资,帮助创始人研究战略、制作PPT,甚至曾经为了帮助公司拉到一个大客户而和企业一起陪客户喝酒。当有外资股东想要把创始人赶出公司的时候,郑刚力挽狂澜保住了创始人的位置。“中国和外国的情况不一样,国内公司的创始人一旦离开,公司就垮了。”

更具代表性的例子是投资锤子科技。他不仅投入2亿元帮助锤子科技进行早期发展,还长期以微博为阵地和锤黑们舌战,可以说是全身心的投入到这次投资当中。

3.众人皆醉我独醒,理性看待O2O战场

在上一个O2O风口当中,郑刚和他的紫辉创投没有参与其中。“我们特别不喜欢烧钱,也特别不喜欢投资恶性竞争的行业”。当时O2O风头正劲的时候,郑刚就曾预言“以恶性竞争的方式做O2O,会有很多公司死掉,但也会扼杀掉本来应该不死的公司”。郑刚在不屑的同时还有一丝惋惜。

“真正的竞争是要做加法,往外拓展公司的竞争力,甚至可以走向国际,而不是像团购大战和O2O大战一样,一直做的是内斗。”

4.不创新会死

从对O2O的态度中就可以看出来,他并不喜欢跟风。对于创业者,郑刚的要求是“要做对社会有益的事”。如果没有创新,不能创造价值,那这样的项目他肯定不会投。

对紫辉创投自身也是如此,郑刚很愿意尝试一些新事物。2015年12月,紫辉创投和京东合作,创造性的提出“基金众筹”的想法。改变原来“页面展示+被动接受信息”的投资方式,变成“体验式众筹”,筹资来的1000万是紫辉创投3亿元天使基金的一部分。

5.合适的帮助创业者,但不要告诉他必须怎么做

郑刚认为,投资人给创业者的帮助要“恰到好处”,“不能给企业添乱,而是在他们真正需要的时候给予实质性的帮助。这种帮助是深层次的,比如人才的推荐、资源的融合等等。产品方面我们也会提供一些深思熟虑后的意见和建议,但这个度要把握好。”

“我们不会告诉他必须怎么做,而是给他提供一些有价值的案例,建议他可能这样做会比较好”。郑刚非常注重保护创业者的独立性。“你要相信创业者对行业的一些判断,我们的作用只是帮助他们拓宽思路。”

6.投选手,不投赛道

郑刚投了一个映客之后,很多同类型都找上门来,但都被他拒绝了。“我的原则是:投选手,不投赛道,因为我觉得投赛道会有道德问题,没办法帮到别人,怎么可以把这家的经验告诉另一家呢,我还是过不了自己那一关。”

郑刚觉得在业内形成一个好的口碑非常重要。“比如有一些人你确定根本就不会投,就不要花太多时间了解,因为这浪费你和对方的时间。你可以通过项目去学习东西,但要注意企业隐私。”

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