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聚焦民生银行:59位创始股东两派三系四次股权大战

摘要近日,民生银行股权大战正酣,“万宝之争”会不会重新上演成为行业关注的一大焦点问题。民生银行作为国内第一家民营银行,诞生之初就伴随着股权的争斗,前前后后经历了两派三系四次股权之争,而最近老股东东方系和泛海系再次展开争夺……
聚焦民生银行:59位创始股东两派三系四次股权大战

近日,民生银行股权大战正酣,“万宝之争”会不会重新上演成为行业关注的一大焦点问题。

先是2016年6月29日晚,民生银行发布一纸公告称,东方集团股份有限公司与华夏人寿保险股份有限公司签署《一致行动协议》二者联合成为安邦之后民生银行第二大股东。

紧接着,7月11日至14日短短四天,泛海控股董事长、民生银行副董事长卢志强耗资75亿元增持民生银行股份,成为安邦和“东方集团+华夏人寿”联合体之后的第三大股东。

万科和宝能之间的“万宝之战”还未结束,围绕民生银行话语权的股东夺权大战却“一触即发”。

这场股权争夺的主体是东方系和泛海系,泛海系卢志强更是民生银行的创始股东之一,由此,不免让人想起了民生银行自诞生之初就一直未曾间断的股权之争。

一、从神秘组织“泰山会”与民生银行的诞生说起

民生银行的成立离不开一个“神秘组织”——泰山会。“泰山会”因其低调的行事风格使得大多数人对它并不了解。但是提起联想控股柳传志、复星集团郭广昌、万通集团冯仑、泛海集团卢志强、巨人集团史玉柱、百度李彦宏等这些“大名鼎鼎”人物想必大家应该耳熟能详,而他们就是泰山会的成员,柳传志是现任泰山会会长。

1993年11月28日的首届泰山会上,会员普遍提出,民办企业最大的困难就是贷款难,创办一家民营银行的动议由此而生。

当时民营资本发起成立全国性银行,虽然极具试点意义但仍旧敏感,因此由工商联牵头组建。形成了工商联和泰山会两大派系,用前任董事长董文标的一句话来讲就是:民有、国营、党管

1996年2月7日,民生银行登记成立,注册资金13.8亿元。创始股东59家,股权极为分散

最初的股东名单中并没有后来的东方集团,而刘永好似乎置身事外,希望集团刘永行占股3.62%,位列第134大股东。鉴于刘永好人很“本分”,被工商联、统战部推举为民生银行副董事长。

全国工商联虽然不出资,却拥有30%的话语权(上市之前被废止),这种“民有、国营、党管”的治理方式,引起当时不少股东的不满,最终8家泰山会成员只有杭州通普电器和泛海集团(时称通达集团)两家出现在股东名单。极度分散的股权,也为后来的股权之争埋下“伏笔”。

二、第一次股权之争——上市前股权大清理

上市、高利润、优先贷款,对于民营资本而言,每一项都有着巨大的吸引力。1999年初,民生银行筹备上市时,就引发无数人插手。在上市前的一年里,民生银行开始大规模清理资产,涉及股份占公司总股本的46.1%,其变化可谓翻天覆地。

时光倒转回2000年12月19日,民生银行A股在上海证券交易所公开上市。民生银行的H股于2009年11月26日在香港证交所挂牌上市。上市前的股权巨变,形成了后来的希望系、东方系、和泛海系三足鼎立之势

1、2006年——上市后的第一次股东之战

民生银行在2006年召开第二次临时股东会议,公司副董事长刘永好、张宏伟出席,能够弹压各方势力且曾任中国人民政治协商会议第九届全国委员会副主席、全国工商联原主席、中国民生银行名誉董事长经叔平因病未出席。

结果:董文标当选新一任董事长,张宏伟和第二大股东卢志强当选副董事长。第一大股东刘永好被清除出董事会。民生进入了“合纵连横”时代,经老(经叔平)苦心维系的平衡不再。

2、2009年——刘永好重返董事局

2009年3月,离别董事会的刘永好趁2007年民生银行定向增发之机,旗下“希望系”出资37亿元,认购4.1亿股,从而占总股本的10.5%,并于同年的民生银行第一次临时股东大会当选副董事长。

3、不得不提的史玉柱

史玉柱当初也参加了民生银行的筹办,但由于当时巨人大厦的危机,史玉柱无力出资。后因缘巧合,2003年,史玉柱从好友冯仑手中受让1.43亿股民生银行股份,2007年继续增持,2008年金融危机几近抛空手中股份,2011年后又大举增持。2012年,面对瑞信、摩根史丹利等机构对银行的唱空,史玉柱特立独行,依旧闷头扫货,而且边买边在微博上炫耀,更扬言“三年内不减持”。

三、第二次股权之争:第一个野蛮人——中国人寿

2007年6月底,中国人寿通过定向增发,接替新希望短暂成为当时民生银行单一最大股东,占股比例6.17%,新希望屈居第二,占股比例5.9%。

2011年8月,中国人寿提出“一控一参”银行目标,将目标锁定为民生银行,并向民生银行抛出橄榄枝。史玉柱立即炮轰“拜托中国人寿,别虎视眈眈想控股民生银行,中国唯一的民营的重要银行(总资产2万亿以上),别成为国有银行,给民营留一块小小的天空吧。”

2015年1月28日,中国人寿持有民生银行A股达19亿股,占民生银行A股比例6.98%,占民生银行总股份的5.57%。

2015年6月4日至5日,中国人寿为实现投资收益减持民生银行A股约2.51亿股,本次减持后,中国人寿集团与中国人寿股份合计持有民生银行股份占该行总股本的4.9999997%,不再是合计持有民生银行5%以上股份的股东。

四、第三次股权之争:招来了最土豪野蛮人——安邦集团

从2014年11月28日至2015年1月,仅两个月时间,安邦集团连续12次增持民生银行,持股比例从5%增至22.51%,耗资近400亿元。资本市场“野蛮人”安邦保险成为民生银行的第一大股东。

2014年12月24日,安邦保险集团副总裁姚大锋增补为民生银行董事的议案获通过。

1、安邦集团是谁?

安邦成立于2004年,2014年以来安邦保险集团曾多次增资,短短一年注册资本就达到619亿元,位居全国保险行业之首。其管理层背景复杂、实力雄厚(此处省略1万字)。

2、管理层、大股东面对安邦强势入主的态度

刘永好、卢志强、张宏伟等股东面临民生银行史上最激烈残酷的控股权之争,竟默不作声,甚至通过减持的方式表达对安邦的欢迎,郭广昌更是清空了民生银行A股。

刘永好公开表示:“谁给民生银行带来价值就拥护谁,安邦可能对民生银行的存款和业务发展带来很多积极影响。”

史玉柱:“安邦控股民生,我觉得挺好。有大股东照料,民生未来说不定更有戏。安邦吴小晖好赖也是我同班同学,如果将来把民生股票搞跌了,我去踢他PP。”

民生银行董事长洪崎:“今后金融机构一定是走向混业经营,与作为保险公司的大股东安邦合作免不了。”

五、第四次股权之争:烽烟又起,老股东重出江湖

董事会召开在即,东方集团先发制人

2016年6月29日晚,民生银行发公告称,东方集团股份有限公司与华夏人寿保险股份有限公司签署《一致行动协议》。协议有效期为整个第七届董事会期间。按照目前的股权分部,这个“东方集团+华夏人寿”联合体是安邦之后第二大股东。

生银行老股东卢志强暴力反击

之前,卢志强就对外放话:不赞同一家企业绝对控制民生银行

2016年7月11日至14日短短四天,泛海控股董事长、民生银行副董事长卢志强耗资75亿元增持民生银行股份,卢志强的总持股比例也升至4.61%,逼近5%的举牌线。至此,卢志强旗下的泛海控股持股数量已超越新希望,成为安邦和“东方集团+华夏人寿”联合体之后的第三大股东。

刘永好悄然减持,主动退出?

7月22日,据港交所披露,新希望集团董事长刘永好分别在7月18日和7月19日减持了民生银行1902.39万股,两次减持后,刘永好控制的新希望集团通过新希望投资有限公司和南方实业有限公司共持有民生银行18.04亿股,占民生银行总股本4.94%。

刘永好近期对外表示:“民生银行没有绝对大股东,优点是没有大股东控制、关联交易相对较少,缺点也是没有一个大股东全身心为其投入。”

六、本次股东躁动的原因:剑指第七届董事会选举

本应该于2015年4月完成的第七届董事会选举,由于此前民生银行行长毛晓峰被调查,一直拖延至今还未完成。

民生银行董事会由18名成员组成,其中董事长1人,副董事长5人,这6人成为民生银行董事会以及董事会下属各专门委员会的最重要成员。

毫无疑问,这6个席位会是未来股东争夺的焦点。民生银行的股东必然会为民生银行的董事会关键席位以及未来董事会的话语权展开争夺。

面对这次股权争夺,一向高调的巨人网络董事长史玉柱反而低调发声,“民生是个好银行,就是混业步伐有点慢。我的民生股份没卖。”

后记:

围绕这次董事会选举的股权大战还在继续,曾经的元老级股东泛海系和东方系的争夺战还在继续。反观希望系,从上市之后一系列股权变迁中可以看到,曾经的大股东刘永好已经不再对民生银行的话事权感兴趣了。这从其和雷军共同组建希望银行可见一斑,这也算是圆了刘永好建立一家自己控制的银行梦想吧。

有关于民生银行最新股权之争,会持续跟踪报道……

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