陆家嘴股份109亿“并吞”陆金发，集齐三大金融牌照

5月18日消息，借新一轮国资国企改革之风，上海国资"旗舰级"上市公司陆家嘴推出上市20余年来规模最大且最具看点的一次并购。

从2016年1月22日停牌至今的近4个月时间里，陆家嘴实际控制人上海浦东国资委和控股股东陆家嘴集团，一直在筹划和推进有关公司的重大资产重组相关事宜。公司4月5日公告，该重组可能涉及公司购买陆家嘴集团系统的相关金融资产；4月28日重组预案正式披露，公司拟通过现金支付方式收购上海陆家嘴金融发展有限公司（下称"陆金发"）100%股权。据介绍，陆金发资产预估值约109.31亿元，公司拟投入43.72亿元自有资金加以收购。

在筹划运作长达4个月之久后，上海陆家嘴（集团）有限公司今日携百亿元资产收购方案复牌交易。该笔重磅交易的实施，不仅使陆家嘴得以接掌陆家嘴集团的金融投资平台，还一举拿下证券、信托、保险三块金融牌照，这对于陆家嘴推进其"地产+金融"双轮驱动战略有着重要意义；与此同时，新一轮收购还为陆家嘴集团后续的"产融结合"开拓了空间。

据陆家嘴此前披露的资产收购方案，公司拟通过现金支付的方式收购陆家嘴集团、前滩集团、土控集团合计持有的陆金发100%股权，后者整体预估值为109.31亿元。陆金发目前通过控股爱建证券、陆家嘴信托及共同控制陆家嘴国泰人寿三家持牌机构，初步形成了"证券+信托+保险"的基本业务架构。此外，陆金发通过参股股权投资基金等方式广泛参与金融创新试点项目。

至于陆金发注入上市公司后的发展战略，陆家嘴集团党委书记、总经理李晋昭表示，在房地产金融化的趋势背景下，集团今后将研究部署地产与金融板块的业务协同，梳理内部金融业务协作点，确保集团系统内保险、证券、房地产项目融资等各类业务，均依托三个持牌金融机构予以协调，实现内部优先合作与支持。同时，积极探索地产与基金、尝试楼宇资产证券化等金融产品的业务创新，提高融资能力和整体资产收益率，逐步形成陆家嘴金融集团大业务链条。

此外，陆家嘴作为上市公司平台也将充分发挥其在核心区的资产优势，发展金融板块的财富管理业务、资产管理业务等增值创新业务，研究进一步扩大金融资产的资产规模和业务规模，平滑业绩的周期性波动，以此支撑金融板块的稳健发展。

经过26年的发展，陆家嘴集团已形成1个投资中枢＋4个产业板块（商业地产、金融、新兴区域开发投资、战略投资）的发展格局。至2015年底，集团合并报表账面总资产已达1185亿元。

陆家嘴集团的战略投资板块主要指对上海申迪集团的投资。上海申迪集团负责上海国际旅游度假区总面积24.7平方公里的开发工作，陆家嘴集团目前持有其45%股权。自2010年至今，陆家嘴集团对申迪集团已完成近百亿元的投资任务，为迪士尼乐园的开发运营提供了强大的资金支持和后续保障。

而其中商业地产板块是以陆家嘴为平台，金融投资板块是以陆金发为平台，而集团旗下的新兴区域开发板块，则包括对前滩国际商务区开发建设，以及对陆家嘴临港项目、上海陆家嘴御桥科创园两大项目的开发建设。

据介绍，本次上市公司所购买资产陆金发公司，属于陆家嘴集团"金融投资板块"，于2009年初由浦东国资组建，主要从事金融持牌机构及相关产业的投资管理。经过6年多培育，陆金发公司已控股或共同经营3家持牌金融机构，分别是爱建证券有限责任公司、陆家嘴国际信托有限公司、陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司，同时参与了金融创新试点项目，参股股权投资基金，逐渐形成了"证券+信托+寿险+基金"的业务架构。

对于市场关注的"打造金融控股平台"这一热点，陆家嘴方面表示，收购完成后，陆家嘴集团将采取"地产与金融联动"、"金融持牌机构之间联动"的双联动策略，以证券化为契机，打通产业、研究、投行与投资四个环节，进一步提高集团公司服务浦东开发与区域发展的能力，打造具有浦东特色、陆家嘴优势的金控平台。

除了陆家嘴之外，还有绿地集团、万达商业、恒大集团等多个知名房地产企业都已经先后进军金融领域。在房地产风口过后，房地产企业寻求转型升级成为当下急迫任务，而投身互联网金融成为绝大多数房产集团的主要选择。

关注：6月25日，【2016中国互联网+创业创新大会·互联网金融新面貌】将在北京·万达索菲特酒店举办。

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