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陆家嘴股份109亿“并吞”陆金发,集齐三大金融牌照

摘要借新一轮国资国企改革之风,上海国资”旗舰级”上市公司陆家嘴推出上市20余年来规模最大且最具看点的一次并购。该交易不仅使陆家嘴得以接掌陆家嘴集团的金融投资平台,还一举拿下证券、信托、保险三块金融牌照。
陆家嘴股份109亿“并吞”陆金发,集齐三大金融牌照

5月18日消息,借新一轮国资国企改革之风,上海国资"旗舰级"上市公司陆家嘴推出上市20余年来规模最大且最具看点的一次并购。

从2016年1月22日停牌至今的近4个月时间里,陆家嘴实际控制人上海浦东国资委和控股股东陆家嘴集团,一直在筹划和推进有关公司的重大资产重组相关事宜。公司4月5日公告,该重组可能涉及公司购买陆家嘴集团系统的相关金融资产;4月28日重组预案正式披露,公司拟通过现金支付方式收购上海陆家嘴金融发展有限公司(下称"陆金发")100%股权。据介绍,陆金发资产预估值约109.31亿元,公司拟投入43.72亿元自有资金加以收购。

在筹划运作长达4个月之久后,上海陆家嘴(集团)有限公司今日携百亿元资产收购方案复牌交易。该笔重磅交易的实施,不仅使陆家嘴得以接掌陆家嘴集团的金融投资平台,还一举拿下证券、信托、保险三块金融牌照,这对于陆家嘴推进其"地产+金融"双轮驱动战略有着重要意义;与此同时,新一轮收购还为陆家嘴集团后续的"产融结合"开拓了空间。

据陆家嘴此前披露的资产收购方案,公司拟通过现金支付的方式收购陆家嘴集团、前滩集团、土控集团合计持有的陆金发100%股权,后者整体预估值为109.31亿元。陆金发目前通过控股爱建证券、陆家嘴信托及共同控制陆家嘴国泰人寿三家持牌机构,初步形成了"证券+信托+保险"的基本业务架构。此外,陆金发通过参股股权投资基金等方式广泛参与金融创新试点项目。

至于陆金发注入上市公司后的发展战略,陆家嘴集团党委书记、总经理李晋昭表示,在房地产金融化的趋势背景下,集团今后将研究部署地产与金融板块的业务协同,梳理内部金融业务协作点,确保集团系统内保险、证券、房地产项目融资等各类业务,均依托三个持牌金融机构予以协调,实现内部优先合作与支持。同时,积极探索地产与基金、尝试楼宇资产证券化等金融产品的业务创新,提高融资能力和整体资产收益率,逐步形成陆家嘴金融集团大业务链条。

此外,陆家嘴作为上市公司平台也将充分发挥其在核心区的资产优势,发展金融板块的财富管理业务、资产管理业务等增值创新业务,研究进一步扩大金融资产的资产规模和业务规模,平滑业绩的周期性波动,以此支撑金融板块的稳健发展。

经过26年的发展,陆家嘴集团已形成1个投资中枢+4个产业板块(商业地产、金融、新兴区域开发投资、战略投资)的发展格局。至2015年底,集团合并报表账面总资产已达1185亿元。

陆家嘴集团的战略投资板块主要指对上海申迪集团的投资。上海申迪集团负责上海国际旅游度假区总面积24.7平方公里的开发工作,陆家嘴集团目前持有其45%股权。自2010年至今,陆家嘴集团对申迪集团已完成近百亿元的投资任务,为迪士尼乐园的开发运营提供了强大的资金支持和后续保障。

而其中商业地产板块是以陆家嘴为平台,金融投资板块是以陆金发为平台,而集团旗下的新兴区域开发板块,则包括对前滩国际商务区开发建设,以及对陆家嘴临港项目、上海陆家嘴御桥科创园两大项目的开发建设。

据介绍,本次上市公司所购买资产陆金发公司,属于陆家嘴集团"金融投资板块",于2009年初由浦东国资组建,主要从事金融持牌机构及相关产业的投资管理。经过6年多培育,陆金发公司已控股或共同经营3家持牌金融机构,分别是爱建证券有限责任公司、陆家嘴国际信托有限公司、陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司,同时参与了金融创新试点项目,参股股权投资基金,逐渐形成了"证券+信托+寿险+基金"的业务架构。

对于市场关注的"打造金融控股平台"这一热点,陆家嘴方面表示,收购完成后,陆家嘴集团将采取"地产与金融联动"、"金融持牌机构之间联动"的双联动策略,以证券化为契机,打通产业、研究、投行与投资四个环节,进一步提高集团公司服务浦东开发与区域发展的能力,打造具有浦东特色、陆家嘴优势的金控平台。

除了陆家嘴之外,还有绿地集团、万达商业、恒大集团等多个知名房地产企业都已经先后进军金融领域。在房地产风口过后,房地产企业寻求转型升级成为当下急迫任务,而投身互联网金融成为绝大多数房产集团的主要选择。

关注:6月25日,【2016中国互联网+创业创新大会·互联网金融新面貌】将在北京·万达索菲特酒店举办。

活动详情:http://www.o2oteam.com/activity/27125.html

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