美国退出伊核协议 或导致PSA和雷诺受到连带伤害

2018年5月15日
美国退出伊核协议 或导致PSA和雷诺受到连带伤害

对PSA集团、雷诺汽车等两大法国汽车制造商而言,美国在过去一周内所做的决定,或将令其在新兴市场上的“黄金时代”提前终结。

美国总统特朗普周二(5月8日)宣布,美国将退出前总统奥巴马政府在2015年签署的伊核协议,并重新启动因为伊核协议而豁免的对伊制裁。

而美国国家安全顾问博顿(John Bolton)周日(5月13日)接受CNN采访时威胁称,美国”有可能”对继续与伊朗有业务往来的欧洲企业实施制裁。

这一突如其来的变化将对PSA集团及雷诺汽车的国际业务造成巨大的负面影响。

以PSA集团为例,该集团目前在中国市场的业务遭遇了巨大的挫败,伊朗市场因而在其国际业务中显现出越加重要的作用。

该集团CEO唐唯实(Carlos Tavares)今年1月表示,2017年标致品牌在伊朗市场所取得的增长弥补了在华销量下降所带来的损失。上一年度,这家法国汽车制造集团在中国和东南亚市场共销售新车38.7万辆,同比下滑37.4%,而同期伊朗作为PSA在中东地区的重要一环,在该地的销量达到444,600辆,同比涨幅接近4倍。

美国退出伊核协议 或导致PSA和雷诺受到连带伤害

标致品牌2017年在全球最大汽车市场——中国的销量为23万台,而该品牌在伊朗的销量增长就达到了21万台。

今年一季度,尽管雪铁龙作为单一品牌在华销量位居各大市场之首,且带动该集团在中国和东南亚地区的整体销量增长1.8%,但如果从整体来看,伊朗再次凭借141370台的新车销量成为PSA集团在欧洲以外的最大市场。

但值得注意的是,PSA集团之所以能够将伊朗市场培育成重要的“销量奶牛”,其背景是2016年,伊朗核制裁问题“得到解决”,该集团才得以重返伊朗市场。

而在雷诺汽车方面,该制造商此前借助“Global Access”全球市场项目大幅降低了对于欧洲市场的依赖。今年一季度,这一战略举措为雷诺方面带来了显而易见的好处。在俄罗斯市场上,PSA集团共售出2.5万台新车,在拉丁美洲的销量则达到1.7万台。

尽管如此,雷诺在华合资企业的同期销量较去年出现了明显的放缓趋势。2018年第一季度,该制造商实现新车销售20905辆,同比增长3.2%,而去年全年东风雷诺的销量增幅达到了惊人的140%。而在印度市场上,雷诺此前凭借Kwid车型积累的人气似乎也有减退的迹象。今年1-3月,该品牌在当地的累计销量为10000台,同比下滑31.9%,而印度汽车市场同期整体增幅则达到了10%。

在此类背景下,法国汽车制造商近两年通过伊朗市场在业内树立起的强势增长形象或将再次遭到质疑。后者当前正处于充满活力的增长期,今年一季度,伊朗汽车市场整体增长幅度达到了12%。

尤其对PSA集团而言,这一问题将表现得更加明显。去年,该集团在当地共销售新车62万台,在全球销量中所占比例高达17%。雷诺方面的情况可能好一些,但伊朗去年仍凭借16.2万台的销量成为其全球第八大市场。

更重要的是,两家法国汽车制造商均在伊朗市场上拥有相当重要的投资计划。去年8月7日,雷诺汽车与宣布与伊朗签署汽车生产合作协议,2018年起在伊朗年产汽车15万辆。合同约定投资金额达6.6亿欧元(约合50亿元人民币)。从长远来看,雷诺的目标是希望将其在伊朗的本地化产能提升到每年30万台。

为此,雷诺汽车甚至还与伊朗工业发展重建组织(IDRO)、私有Parto Neguine Nasse集团按照60:20:20的股比成立了合资公司。该合资公司自今年起开始生产雷诺旗下的Duster和Symbol等两款车型。

PSA集团旗下标致品牌则与伊朗本土汽车制造商Iran Khodro合作生产206和405车型,两款车型在去年的产量分别达到17.6万台和26.7万台。今年,标致品牌还向伊朗市场引入了2008车型,301及208等车型据信也将逐步得到引入,以取代旧款车型。

雪铁龙品牌则自2016年10月起以50:50的股比与当地汽车制造商Saipa组建合资公司,生产对标标致2008的雪铁龙C3车型。

正因如此,上述两大发过去车制造商也成了伊朗汽车市场上不容置疑的领导者,同时它们在当地经济所产生的积极效应,也令其成为极受伊朗当局欢迎的合作伙伴。

与法国竞争对手相比,类似通用汽车、福特汽车这样的美国汽车制造商在伊朗似乎就没有那么重要了。事实上,签署于2015年7月的“伊核协议”并没有带动多少美国企业进入当地市场,至少在汽车行业内,该协议的作用并不明显。

欧洲企业成了其中最大的受益人。除法国汽车制造商外,德国大众汽车集团去年7月也宣布“回归”伊朗市场,该制造集团通过在当地的合作伙伴Mammut Khodro集团销售旗下斯堪尼亚品牌的卡车产品。同年10月,大众集团旗下西雅特品牌也开始在伊朗实现本地化制造,并公布了销售计划。

有鉴于此,欧洲汽车制造商都希望能够避免被纳入美国本次的制裁名单,同时他们也希望其在伊朗的合作伙伴能够不受影响。

法国汽车制造商或将在美国退出伊核协议的事件中受到最大的“连带伤害”。事实上,作为上述事件最大的抵制方之一,德国在伊朗的汽车制造企业并不多,同时德国汽车制造商在美国市场上的损失远大于在伊朗所获收益,因此该国在处理此类问题时的视角未必会与法国保持一致。

大多数观察家认为,法国汽车制造商大多与“与美国市场关联性小”,但在雷诺日产三菱联盟中,这一情况就变得较为复杂。

日产汽车每年在其最大市场——美国销售新车近160万台,其销量是在其日本本土市场的3倍,然而,日产汽车每年在美产量为90万台,因此其年进口量在70万台左右。

三菱汽车在美国更为边缘。2016年,该制造商关闭了在美国的工厂,但2017年其在美销量为10万台,且目前这一数字呈增长态势。从这个角度看,该联盟如果牺牲雷诺在伊朗的利益,并不会伤筋动骨。

而PSA集团的情况就简单得多。虽然该集团近日证实将重回美国汽车市场,并将北美总部定在亚特兰大,但到目前为止,这家旗下容纳标致、雪铁龙、DS、欧宝、沃克斯豪尔五大品牌的法国汽车集团在美国的利益几乎为零。

但值得注意的是,PSA集团旗下零部件子公司佛吉亚(Faurecia)在美国拥有较大的投资,该公司在美国的营业额在其总收入中占比近20%,同时在该国拥有39家工厂、4个研发中心以及超过2万名员工。

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